東方紅奪得近三年、五年權益基金業績雙冠軍國內 - 品途網

東方紅奪得近三年、五年權益基金業績雙冠軍
2020-01-05 12:34:59   來源:    
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2019年公募基金行業整體收益可觀,東方證券資產管理有限公司(以下簡稱東方紅資產管理)憑借扎實的投研能力收獲優秀業績。從長期的視角
       2019年公募基金行業整體收益可觀,東方證券資產管理有限公司(以下簡稱“東方紅資產管理”)憑借扎實的投研能力收獲優秀業績。從長期的視角來看,東方紅資產管理為投資者賺取了更為豐厚的回報,收益水平行業領先。

  海通證券研究所最新發布的《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》顯示,東方紅資產管理旗下權益類基金近三年(2017月1月1日到2019年12月31日)絕對收益率達到68.91%,在101家基金管理人中排名第一。從更長期看,2015年1月1日到2019年12月31日的五年間,東方紅權益類基金絕對收益達到133.82%,在73家基金管理人中高居榜首。

  憑借優秀的風險控制和信用分析能力,東方紅固定收益類基金近年來業績同樣位居行業前列,海通證券發布的排行榜顯示,東方紅固定收益類基金最近一年、最近兩年和最近三年的絕對收益率分別達到9.22%、14.25%和19.06%,在全行業所有基金管理人中分別居于第六、第六和第四。

  價值投資 堅持做正確的事收獲長期業績

  東方紅資產管理是資本市場上堅定的價值投資踐行者,投研團隊始終堅信價值投資能夠長期有效,發掘價格洼地,長期投資能夠收獲價格向內在價值回歸的收益。沿著長期價值投資的道路,東方紅資產管理從來不追求短期的高收益,但憑借長期的復利增長,實現可觀的回報。

  “一年五倍者如過江之鯽、五年一倍者卻寥若辰星”。業內人士評價,東方紅資產管理旗下基金中長期業績充分體現了“價值投資慢就是快,快就是慢”的道理,以投資質量收獲業績。

  在權益投資領域,東方紅的長期價值投資主要基于以下幾點:首先,選擇優秀的上市公司股票,關注公司核心競爭力的提升,通過長期陪伴、分享優質公司長期盈利增長的收益,而不是依靠在市場上短期博弈而獲利。第二,嚴守估值紀律,價值投資最重要的是買得便宜,價值投資并不是要賺短期的錢,追求價格向內在價值回歸的收益。第三,注重均衡配置,行業分散、個股集中,保持投資組合長期風格穩健。第四,長期持有優質股票,換手率低,避免頻繁交易。

  在固定收益投資領域,東方紅資產管理追求風險調整后收益的最大化,在控制風險的基礎上,通過主動積極管理,實現基金產品穩健增值。團隊憑借完善的信用評級體系和嚴謹的風險控制機制,將投資研究全面覆蓋到固定收益的各個領域,既重視自上而下的投資策略,也高度關注信用債這樣自下而上的投資機會。團隊已建立了三個維度的立體化投資策略:一是以宏觀研究為指導的債券交易策略;二是以風險控制為基礎的多元資產配置策略;三是以個券研究為基礎的信用債投資策略。

  對于東方紅旗下權益類和固收類基金優秀的中長期業績,東方紅資產管理總經理任莉女士表示,優秀的長期業績體現出東方紅文化理念和價值觀的正確性,也體現出共贏生態圈的強大力量。

  從1998年東方證券資產管理總部起步開始,東方紅就堅定了走長期價值投資的道路,投資研究、客戶服務、團隊建設等都緊緊圍繞著長期價值投資來開展,價值投資理念已經深深地烙印在東方紅的基因中,二十年來從未改變,這是東方紅得以健康發展的文化理念和價值觀。

  “資產管理是一個共贏的生態圈,大家一起努力、合作、共生,可以實現多方共贏,盡享投資之美。”任莉指出。

  資產管理機構秉承價值投資理念,精選優質公司進行長期投資,獲得長期收益;同時需要與價值投資相匹配的長期資金,引導客戶進行長期投資。這樣可以實現多方共贏:客戶得以分享到優秀上市公司的價值創造,實現長期財富增值;上市公司可以通過資本市場獲得更多資金的支持,做大做強;資產管理機構在收獲長期業績的同時,自己也獲得長期可持續的發展。

  文化基因 提升“投研+服務”雙核競爭力

  專業是證券基金行業的立身之本,也是打造“百年老店”的文化基因,公募基金行業管理著巨大的資產規模,關系著億萬家庭幸福和萬千企業成長。

  近年來,東方紅資產管理一直著力打造“專業投研+專業服務”雙輪驅動的核心競爭力,專業投研與專業服務相輔相成、共同促進,形成良性循環。

  “專業投研和專業服務,植根于東方紅的文化理念和價值觀,在推動公司發展中兩者缺一不可。”東方紅資產管理在推動投研和服務雙輪驅動時,強調二者之間的密切關系:一方面是提升專業投研能力,通過長期價值投資,提升客戶滿意度和品牌口碑;另一方面要找到與價值投資相匹配的長期資金,讓長期價值投資得以實現,收獲長期業績。

  東方紅資產管理內部人士表示,基于客戶長期利益,在正確的文化理念和價值觀的引領下,公司有效地做到了把專業投研與專業服務融合一體,從基因上塑造出投研和服務相輔相成的體系,構成了公司的長期競爭力。

  “基金賺錢,而基民不賺錢”一直是困擾行業的難題。如何將領先的長期業績,更完整的轉化為投資者的實際收益,也是東方紅資產管理長期關注并努力去實現的事情,注重引導客戶長期投資、逆勢布局,堅持十幾年如一日地進行投資者教育工作。在市場火熱、產品受到追捧時,能主動控制規模,暫?;鸢l行;而在市場低迷時,又能艱難地陪伴客戶,推動逆勢布局。

  東方紅的整個團隊從建立之初起就開始就做投資者引導工作,2015年8月之后,東方紅把長期投資、價值投資、資產配置等邏輯重新梳理,系統化推出了“東方紅萬里行”客戶服務活動,通過完善的培訓課程,覆蓋了線下面對面交流到線上互聯網平臺。目前僅線下就開展了6000多場交流活動,覆蓋了超過36萬人次。

  在東方紅的內部人士看來,公司旗下產品長期業績行業領先,得益于公司基因中的長期價值投資理念,也離不開客戶的信任和長期資金的支持。這些都基于公司多年來一直堅持的文化理念和價值觀,以客戶利益為先,堅持長期價值投資。

  團隊建設注重長期傳承和統一價值觀

  人才是資產管理行業的核心競爭力,東方紅資產管理的健康發展離不開長期可傳承的理念和統一的價值觀,并建立了完善的人才培養機制。經過多年實踐,東方紅資產管理探索出了一條可復制的人才培養機制,建立起了一支擁有共同文化和價值觀的優秀人才隊伍。

  從1998年東方證券資產管理總部建立開始,東方紅就一直在建設基于長期價值投資的人才培養體系。人才培養體系中同樣貫徹了長期的理念,注重文化建設和價值觀引導,以自主培養為主,每年都會從國內外知名高校挑選優秀的應屆生進行培養,建立完善的團隊培養體系。

  投資研究團隊中,絕大多數投研人員都是東方紅自己培養出來的,雖然不同的基金經理有不同的投資方法,但整個團隊擁有統一的價值觀和投資理念,建立了可以長期傳承的投資研究體系和人才培養機制,能夠源源不斷培養出優秀的投資經理。目前,東方紅資產管理已經擁有40多位基金經理和投資經理。

  據東方紅的投研人員介紹,公司里90%的研究員都是從應屆生開始培養起來的,這份穩定的背后是公司對投研團隊的制度保護。新人初進投研團隊的前幾年,面對的是較寬松的成長環境,沒有短期業績的考核,通過資深研究員帶新研究員、資深投資經理帶新投資經理的方式,用較長的時間來培養和積淀,培養團隊成員對公司理念的認同感和統一的價值觀。

  此外,公司對基金經理的考核周期為三年甚至五年,不考核當下,給予基金經理充分的研究和積累的時間,給予基金經理成長空間。

  “公司一直在用制度來保護投研團隊,不考核短期業績,讓他們在日積月累中養成投資研究的好習慣,踏踏實實做好企業基本面的研究。”任莉說。

  公司的服務團隊則更多地承擔了客戶服務、投資顧問的角色,注重傳播價值投資、資產配置的理念,以客戶服務質量和客戶實際盈利為考核指標,而不是以銷售規模為主要考核指標。服務團隊一直致力于開展投資者教育工作,引導客戶建立理性健康的投資觀,規避追漲殺跌的人性弱點,降低平均投資成本,實現資產合理配置。

  “認定是對的事情,哪怕是在沙漠中種樹,只要埋頭苦干、長期堅持,最終定會成就一片綠洲,我們一定要在正確的道路上堅持下去。”任莉表示,在資產管理中,道是方向,道路走對了,才可能走得更遠更長久。

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